איך אני עוזר למשפחות
ייעוץ, ליווי והכוונה לצמיחה כלכלית
צמיחה כלכלית של התא המשפחתי כרוכה בהתמודדות עם האתגר שבהטמעת שינויים ויצירת הרגלים חדשים. ליווי מקצועי, אמפטי ומכיל של יועץ בעל ניסיון של למעלה מ-10 שנים בהובלת תהליכי שינוי יקדם את המשפחה שלך לעבר היעד
יצירת תוכנית פיננסית ארוכת טווח
תוכנית כלכלית שמשקפת את הצרכים, הרצונות והמטרות של בני המשפחה לטווח הקצר הבינוני והארוך, שמגיעה יחד עם אסטרטגיה ברורה להגעה ליעדים הללו, מגדילה את הסיכוי להצליח לעמוד ביעדים ומשמרת את היכולת לחזור לעמוד על הרגליים אם סטיתם מהמסלול
ניהול סיכונים של התא המשפחתי (ריסק)
בדיקה מעמיקה של כלל הכיסויים הביטוחיים של בני המשפחה ויצירת תיק ביטוחי איכותי ומשתלם
ייעוץ לאיחוד הלוואות ומחזור משכנתאות
מיפוי הלוואות ומשכנתאות ומציאת פתרונות אידיאליים לפריסה נוחה ובריאה של ההחזרים החודשים, בריביות המשתלמות ביותר
תכנון תזרים
הגשמת המטרות המשפחתיות בטווח הארוך מצריכה ביצוע פעולות פיננסיות כאן ועכשיו. באמצעות התזרים המאוזן שתקבלו תוכלו להמשיך לקיים את צרכי המשפחה תוך הגדלת החסכונות באלפי ואף עשרות אלפי שקלים בשנה, מבלי לפגוע באיכות החיים
הכנה לפרישה
הגדרת המטרות והאמצעים הפיננסיים לשלב הבא של החיים לאחר סיום הקריירה המקצועית, כולל חישובי חסכונות ונכסים, במטרה להבטיח ביטחון פיננסי לאחר הפרישה
